初回ヒアリング

まずは初回ヒアリングを行います。

うかがう内容は、例えば以下の通りです。

　

・会社の基本情報（背景や経営スタイル、ソフトの利用状況、届出など）

・経理の現状（資料の保管方法、通帳、クレカ、課題など）

・売上、経費の流れ（主な取引先、経費の種類など）

・資金繰り、銀行関係（借入の有無、補助金助成金、資金繰りの不安点など）

・税務関係（過去の申告書、消費税など）

・今後の方針について（連絡手段や、方向性、やってほしいこと、してほしくないことなど）

その後の流れ